Альфа-Банк

Альфа-Банк организовал успешный выпуск еврооблигаций ТМК объемом $500 млн

Альфа-Банк выступил организатором выпуска 7-летних долларовых евробондов «Трубная металлургическая компания» (MOEX: TRMK) (ТМК) объемом $500 млн.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки прошли 31 января — 4 февраля в Москве, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе и Женеве.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,75%. Спрос на евробонды компании превысил $1,6 млрд. Книга заявок закрыта на уровне 4,30% годовых, объем спроса по финальному купону составил $1,0 млрд.

ТМК не выходила на рынок евробондов почти семь лет. Предыдущий выпуск евробондов компании был размещен в марте 2013 года, тогда ТМК разместила 7-летние долговые бумаги на $500 млн с доходностью 6,75%. Срок погашения этого выпуска наступает в марте 2020 года.

«Бумага вызвала высокий интерес со стороны инвесторов, это признание результатов работы менеджеров и акционеров. Сделка показала, что качественные эмитенты могут не только размещаться на длинные сроки, ранее доступные только некоторым компаниям из „ВВВ“ эшелона, но и значительно снижать итоговый купон. Альфа-Банк — давний партнер ТМК в сфере кредитования. Мы рады столь успешному продолжению нашего партнерства на международном рынке долгового капитала», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

Организаторами размещения также выступают BofA Securities, Sova Capital, UBS, «Совкомбанк», «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), «Ренессанс Капитал» и JP Morgan.

=== === ===

Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода

Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по седьмому купону биржевых облигаций серии БО-16 в объеме 1 482 331,24 рублей.

Параметры выпуска серии БО-16 — ISIN: RU000A0JWPV3, идентификационный номер: 4B021601326В от 06.02.2014, объем эмиссии — 5 млрд. рублей, дата размещения — 11.08.2016, дата погашения — 24.07.2031. Дата начала седьмого купонного периода — 08.08.2019, дата окончания — 06.02.2020, текущая ставка купона — 7,80%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.

Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.

=== === ===

А-Клуб впервые возглавил рейтинг Euromoney в трех номинациях

Международный журнал Euromoney признал А-Клуб, подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом, победителем в рейтинге private banking сразу в трех номинациях. А-Клуб признан безоговорочным лидером в категориях Super Affluent Clients (US$ 1 million to US$ 5 million), Family Office Services и Research and Asset Allocation Advice. Рейтинг Euromoney — один из самых престижных в индустрии международных финансовых услуг.

«В прошлом году журнал Forbes признал А-Клуб лучшим private banking для миллионеров. С тех пор мы провели ребрендинг и перешли к модели социального private banking, стремясь стать для наших клиентов еще и площадкой клубного общения для обмена опытом и мнениями. Победа сразу в трех номинациях престижного рейтинга наглядно подтверждает, что нам удалось „подобрать ключик“ к современному социально активному состоятельному клиенту. При этом основой для построения долгосрочных партнерских отношений с клиентами остается постоянное развитие наших сервисов», — отметила руководитель А-Клуба Алина Назарова.

Журнал Euromoney издается в Лондоне с 1969 года. Это один из наиболее значимых и авторитетных изданий о банковском деле, финансах и инвестициях. Ежегодное исследование «Private Banking and Wealth Management Survey» журнала Euromoney («Банковское обслуживание и управление частным капиталом клиентов сегмента private») предоставляет качественный обзор лучших услуг в области банковского обслуживания частных клиентов в разрезе регионов и видов предоставляемого сервиса. В проведении исследования принимают участие банки и компании, управляющие частным капиталом.

=== === ===

Альфа-Банк успешно организовал выпуск бессрочных еврооблигаций Совкомбанка

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций Совкомбанка. После согласования с Банком России, сумма выпуска еврооблигаций увеличит добавочный капитал Совкомбанка.

В конце января Совкомбанк встретился с инвесторами в Москве, Дубае, Нью-Йорке и городах Европы. Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, но шестикратная переподписка размера выпуска снизила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике достигал $1,9 млрд, окончательный объем книги заявок составил $1,4 млрд. Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объема книги.

«Будучи регулярным заемщиком на международном рынке еврооблигаций, Альфа-Банк использовал свои опыт и экспертизу в роли организатора выпуска Совкомбанка. После дебютного выпуска в октябре 2019 в формате Tier 2, Совкомбанк сразу вышел на рынок с более рисковым инструментом Tier 1. Несмотря на это, ему удалось даже улучшить стоимость привлечения. Нечасто в размещениях российских еврооблигаций можно увидеть переподписку в 6 раз и иностранный спрос более 70% от объема заявок, особенно это касается субординированных еврооблигаций. Мы рады успеху Совкомбанка и надеемся на долгосрочное партнерство», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

Организаторами размещения также выступили J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Emirates NBD Bank, Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ Капитал.

=== === ===

Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода

Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по третьему купону биржевых облигаций серии 002Р-01 в объеме 396 100 000 рублей.

Параметры выпуска серии 002Р-01 — ISIN: RU000A0ZZEW4, идентификационный номер 4B020101326B002P от 26.07.2018, объем эмиссии — 10 млрд. рублей, дата размещения — 31.07.2018, дата погашения — 02.08.2021. Дата начала третьего купонного периода — 01.08.2019, дата окончания — 31.01.2020, текущая ставка купона — 7,90%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.

Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.

=== === ===

А-Клуб признан лучшим банком для ежедневного обслуживания клиентов private banking

А-Клуб получил премию Frank Private Banking Award 2019 в номинации «Лучший daily banking на рынке private banking в России».

Победители определялись на основании результатов масштабного исследования «Private Banking в России — 2019» Frank RG. Были проанализированы программы обслуживания частного капитала 11 российских банков. А также проведены экспертные интервью с private-банкирами, онлайн-анкетирование состоятельных клиентов, бенчмарк-исследование и сбор/анализ тарифов на продукты и услуги private banking. Frank RG изучила рынок private banking в России по итогам 2019 года и определила лучшие банки, работающие в этом сегменте.

«Качественный и удобный сервис в повседневных операциях — это фундамент в построении долгосрочного партнёрства с клиентом. Более 80% наших клиентов ежедневно используют удаленные каналы для совершения банковских операций. Поэтому мы особенно рады победе в номинации «Лучший daily banking на рынке private banking», — комментирует руководитель А-Клуба Алина Назарова.

=== === ===

Альфа-Банк запустил доставку денег на дом

Альфа-Банк начал доставлять потребительские кредиты в день заказа. Представитель банка приедет к клиенту, поможет подписать кредитные документы и установить мобильное приложение банка, затем выдаст и активирует дебетовую карту с деньгами.

Кредит с доставкой экономит время — встреча с представителем банка занимает около 30 минут, после чего клиент может снимать деньги в банкомате или платить полученной картой. Услуга актуальна для тех, кто еще не стал клиентом Альфа-Банка, если же счет в банке уже есть, то новый счет с суммой кредита появится в мобильном приложении сразу после оформления и одобрения заявки.

Если заявка оформлена до 14:00, представитель банка приедет в тот же день, при оформлении после 14:00 — на следующий день. Сейчас доставка действует в Барнауле, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону, с начала февраля 2020 года к списку добавятся Санкт-Петербург, Ижевск, Калининград, Нижний Новгород, Уфа, Омск.

Минимальная ставка потребительского кредита в Альфа-Банке — 8,8% годовых в рублях. Получить одобрение по кредиту до 5 млн рублей можно всего за 2 минуты, оформив заявку на сайте банка или через мобильное приложение. Срок кредитования до 5 лет.

Узнать подробности о программах потребительского кредитования и оставить заявку можно тут: https://alfabank.ru/get-money/credit/credit-cash/

=== === ===

Альфа-Банк запустил «Бизнес-ипотеку» по ставке от 9,5% годовых

Альфа-Банк предложил компаниям и индивидуальным предпринимателям бизнес-ипотеку под ставку от 9,5% годовых.

Кредит выдается на приобретение офисной недвижимости, торговых и производственных помещений, а также жилья (например, квартиры для проживания сотрудников в командировке). Приобретаемая недвижимость передается в залог банку. Страхование объекта залога не требуется.

Максимальный размер кредита — 60 млн рублей, срок — до 5 лет.
При суммах до 30 млн рублей заемщик получает денежные средства по ускоренной процедуре — по расписке от Росреестра, не дожидаясь госрегистрации объекта залога. Это позволяет сократить срок получения средств на 10-20 дней.

Минимальный первоначальный взнос — 15%. При этом участие заемщика собственными средствами может быть снижено до нуля, если клиент предоставит банку другое обеспечение на сумму первоначального взноса — легковой и грузовой автотранспорт, спецтехнику и оборудование, земельные участки, а также жилую недвижимость, в том числе жилье заемщика-индивидуального предпринимателя.

Клиенты, которые обращаются за кредитом в Альфа-Банк повторно, получают дополнительную скидку — для них ставка снижается на 1 процентный пункт.

«Головная боль многих предприятий малого бизнеса — отсутствие имущества, которое можно было бы использовать в качестве залога при получении долгосрочного залогового кредитования по более низкой ставке. Наш новый продукт позволяет решить эту проблему. Одна из лучших ставок на рынке, лимиты кредитования, гибкий подход к первоначальному взносу и имуществу, которым его можно заменить, позволяют широкому кругу компаний и предпринимателей приобрести недвижимость по бизнес-ипотеке Альфа-Банка», — комментирует руководитель департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова.

=== === ===

Альфа-Банк заключил новые мировые соглашения с компаниями Алексея Хотина

Альфа-Банк заключил мировые соглашения с компаниями Алексея Хотина об урегулировании задолженности в объеме около 590 миллионов долларов США. Стороны достигли договоренностей по всем инициированным судебным процессам.

Напомним, заемщик прекратил обслуживание долга с мая 2019 года. В соответствие с новыми мировыми соглашениями, Алексей Хотин и его компании берут на себя обязательства по исполнению согласованного сторонами графика платежей. В качестве дополнительного обеспечения действующих кредитов заемщик передает Альфа-Банку новый залог — офисный центр в Москве. Также предусмотрено поручительство двух новых компаний.

При условии соблюдения графика платежей Альфа-Банк прекращает все судебные разбирательства, в том числе, по искам к поручителю — Алексею Хотину.

Мировые соглашения подписаны до марта 2023 года. При этом сроки и суммы кредитов остаются прежними. По состоянию на январь 2020 года общий объем задолженности компаний Алексея Хотина перед Альфа-Банком составляет около 590 миллионов долларов США.

«Мы удовлетворены условиями подписанных мировых соглашений. Альфа-Банк всегда открыт к конструктивному диалогу с должниками, но придерживается принципа взаимного соблюдения обязательств. В случае повторного нарушения графика платежей банк продолжит все предусмотренные действующим законодательством мероприятия по возврату просроченной задолженности», — подчеркнул председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов.

=== === ===

Альфа-Банк выступил организатором дебютного выпуска облигаций ГК «Сегежа»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций ООО «ГК «Сегежа» серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,25-7,50%, ему соответствует доходность к погашению 7,38-7,64% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило около 50 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов.

Книга заявок закрыта на уровне 7,1% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,23% годовых.

«Широкий рыночный спрос на облигации позволил снизить итоговый купон по выпуску до 7,1%, что является огромным успехом для дебютного выпуска группы «Сегежа», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения — 3 года. Техническое размещение запланировано на 30 января 2020.

Организаторами размещения также выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sberbank CIB, Совкомбанк, BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), МТС банк (MOEX: MBRD), Россельхозбанк, банк «Ак барс» (MOEX: AKBR), ИФК «Солид».

=== === ===